L’Essenza dell’Operazione Dovalue
Dovalue, società quotata al segmento Star, ha annunciato un aumento di capitale per 149,72 milioni di euro. Questa operazione strategica si colloca nell’ambito dell’acquisizione di Gardant, rafforzando la posizione di Dovalue nel settore del credit management e del recupero di crediti deteriorati per banche e investitori.
I Dettagli Tecnici dell’Aumento di Capitale Dovalue
Il prezzo dell’aumento è stato fissato a 0,88 euro per azione, con l’emissione di 170.140.355 nuove azioni. Queste verranno offerte in opzione nel rapporto di 35 nuove azioni per ogni 4 diritti posseduti. Il prezzo include uno sconto del 25,78% rispetto alla chiusura del 21 novembre 2024, quando Dovalue quotava 3,86 euro.
Il Calendario dell’Operazione Dovalue
L’aumento di capitale inizierà il 25 novembre 2024 e terminerà il 12 dicembre. I diritti rimarranno quotati fino al 6 dicembre, offrendo agli azionisti un periodo adeguato per valutare la propria partecipazione all’operazione Dovalue.
Il Contratto di Garanzia dell’Operazione Dovalue
Un consorzio di banche prestigiose – Mediobanca, Unicredit, Banca Akros e Intesa Sanpaolo – ha sottoscritto un contratto di garanzia come joint global coordinators. Questi istituti si impegnano a sottoscrivere le azioni eventualmente inoptate fino a 67.367.792,80 euro, pari alla differenza tra il controvalore dell’offerta e gli impegni già assunti dagli azionisti Fortress, Bain, Elliott e alcuni manager di Gardant.
Le Implicazioni Strategiche per Dovalue
Questa operazione permetterà a Dovalue di finanziare l’acquisizione di Gardant, ampliando il proprio portafoglio servizi nel credit management. La combinazione delle competenze creerà sinergie significative, rafforzando la competitività di Dovalue nel mercato dei crediti deteriorati.
Il Ruolo degli Azionisti nell’Operazione Dovalue
L’offerta in opzione garantisce agli azionisti esistenti il diritto di prelazione sulle nuove azioni, con la possibilità di mantenere inalterata la propria quota in Dovalue. Gli investitori possono scegliere se partecipare all’aumento per beneficiare della futura crescita o vendere i diritti sul mercato.
Prospettive Future per Dovalue
L’acquisizione di Gardant posizionerà Dovalue come attore ancora più rilevante nel settore del credit management in Italia ed Europa. Il successo dell’integrazione sarà determinante per realizzare il valore potenziale di questa operazione strategica.
Conclusioni sull’Operazione Dovalue
L’aumento di capitale di Dovalue rappresenta un passaggio fondamentale nella crescita aziendale. Con un prezzo di 0,88 euro per azione e il supporto garantito dai coordinatori e dagli azionisti principali, l’operazione pone solide basi per il finanziamento dell’acquisizione di Gardant, aprendo nuove opportunità di sviluppo per Dovalue nel mercato del credit management.
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